Aperçu du marché des substituts de repas
Selon la dernière étude de Polaris Market Research, le marché mondial des substituts de repas est actuellement évalué à 13,63 milliards de dollars US en 2024 et devrait générer un chiffre d’affaires évalué à 22,50 milliards de dollars US d’ici 2034. Par ailleurs, le rapport indique que le marché affiche un taux de croissance annuel composé (TCAC) robuste de 5,2 % sur la période 2025-2034.
Le marché mondial des substituts de repas connaît une expansion significative, les consommateurs accordant de plus en plus d’importance à la praticité, à la santé et à une alimentation équilibrée au quotidien. Disponibles sous forme de shakes, de barres, de poudres et de boissons prêtes à boire, les substituts de repas sont conçus pour offrir une alternative nutritionnellement équilibrée aux repas traditionnels. Ces produits apportent des protéines, des vitamines, des minéraux et des fibres essentielles, répondant aux besoins des personnes ayant un rythme de vie actif, des sportifs et des personnes en quête de solutions pour gérer leur poids. La prévalence croissante de troubles liés au mode de vie, tels que l’obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires, a également contribué à la demande croissante de substituts de repas, favorisée comme une option alimentaire plus saine et mieux contrôlée.
La popularité croissante des aliments fonctionnels et la tendance à la nutrition personnalisée stimulent l’adoption de substituts de repas. De plus, les progrès des technologies de formulation ont permis aux fabricants de développer des produits qui non seulement offrent une nutrition équilibrée, mais qui répondent également aux préférences gustatives des consommateurs, élargissant ainsi la clientèle du marché à toutes les tranches d’âge et tous les groupes démographiques.
Principaux moteurs de croissance du marché
L’un des principaux moteurs du marché des substituts de repas est la demande croissante des consommateurs pour des solutions alimentaires pratiques et nutritives. Avec l’urbanisation et le rythme effréné de la vie, de nombreuses personnes peinent à maintenir des habitudes alimentaires régulières et saines, faisant des substituts de repas une alternative pratique. L’essor de la nutrition nomade et la croissance des tendances fitness et bien-être ont encore stimulé la demande pour ces produits.
Un autre facteur important de croissance du marché est la sensibilisation accrue aux questions de santé et de bien-être, notamment depuis la pandémie, les consommateurs recherchant des aliments stimulant le système immunitaire, riches en nutriments et faciles à digérer. Les substituts de repas sont souvent enrichis en protéines, acides aminés, vitamines et minéraux, ce qui les rend attractifs tant pour les sportifs que pour les personnes souhaitant contrôler leur poids ou leur alimentation.
La disponibilité croissante de substituts de repas à base de plantes et de véganisme contribue également à l’expansion du marché. Les consommateurs optent de plus en plus pour des formules sans produits laitiers, sans gluten et sans soja, afin de respecter leurs préférences éthiques et alimentaires. De plus, les plateformes de commerce électronique et les formules par abonnement ont amélioré l’accessibilité des produits, permettant aux consommateurs d’explorer un plus large éventail de saveurs et de formules de marques internationales et locales. L’adoption croissante de solutions nutritionnelles personnalisées, adaptées aux objectifs de santé et aux profils métaboliques de chacun, devrait encore accélérer la demande dans les années à venir.
Défis du marché
Malgré sa forte croissance, le marché des substituts de repas est confronté à plusieurs défis. L’une des principales préoccupations est l’idée reçue des consommateurs selon laquelle les substituts de repas sont artificiels ou moins satisfaisants que les aliments naturels. Pour surmonter cette perception, les fabricants doivent assurer une formation continue et une étiquetage transparente afin de mettre en avant l’équilibre nutritionnel et les bienfaits pour la santé de ces produits.
De plus, le coût élevé des substituts de repas haut de gamme peut freiner leur adoption sur les marchés sensibles aux prix. Le coût des ingrédients tels que les isolats de protéines de haute qualité, les vitamines et les probiotiques, ainsi que les dépenses de recherche et de développement, entraînent souvent des prix de détail plus élevés. Le goût et la texture restent également des enjeux importants, car les consommateurs attendent des substituts de repas non seulement nutritifs, mais aussi savoureux et agréables.
De plus, la complexité réglementaire concernant l’étiquetage, les allégations santé et les normes nutritionnelles peut constituer un obstacle pour les fabricants, notamment sur les marchés internationaux. La concurrence d’autres segments d’aliments fonctionnels, tels que les barres protéinées, les snacks énergétiques et les boissons diététiques, complexifie encore le marché. Maintenir la différenciation des produits tout en respectant l’évolution des réglementations sanitaires et des préférences des consommateurs reste un défi crucial pour les acteurs du secteur.
Avantages et inconvénients :
https://www.polarismarketresearch.com/industry-analysis/meal-replacement-market
Analyse régionale
Le marché des substituts de repas présente de fortes variations régionales, l’Amérique du Nord occupant une place de choix grâce à sa culture bien-être bien ancrée. Aux États-Unis et au Canada, les consommateurs sont très réceptifs aux aliments et boissons fonctionnels, soutenus par une industrie du fitness dynamique et la popularité croissante des régimes comme le céto, le jeûne intermittent et l’alimentation pauvre en glucides. La présence d’acteurs mondiaux majeurs et de réseaux de distribution performants a renforcé le marché dans cette région.
En Europe, le marché est en constante expansion, les consommateurs recherchant de plus en plus des options de repas pratiques et saines. Des pays comme le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France constatent une adoption croissante des substituts de repas sous forme de shakes et de barres, notamment parmi les professionnels et les sportifs. Le marché européen est également influencé par la croissance de la population végane, ce qui favorise l’innovation dans les formules végétales répondant aux préoccupations éthiques et environnementales.
La région Asie-Pacifique s’impose comme un marché lucratif pour les substituts de repas, en raison de l’urbanisation rapide, de la hausse des revenus disponibles et de la croissance de la classe moyenne. Des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l’Inde constatent une demande croissante de solutions nutritionnelles nomades. De plus, la sensibilisation croissante des jeunes consommateurs aux questions de fitness et de gestion du poids stimule la demande de repas pratiques et riches en nutriments. Les startups locales et les marques régionales s’emploient activement à proposer des saveurs adaptées aux cultures et des substituts de repas abordables pour répondre aux goûts régionaux.
L’Amérique latine adopte progressivement cette tendance, portée par une sensibilisation croissante à la santé et au bien-être et par la présence croissante de marques internationales. En revanche, les marchés du Moyen-Orient et de l’Afrique en sont encore à leurs balbutiements, mais affichent un potentiel prometteur grâce à l’évolution des modes de vie et à l’importance croissante accordée aux soins préventifs.
Entreprises clés
Plusieurs entreprises mondiales et régionales dominent le marché des substituts de repas, misant sur l’innovation, la stratégie de marque et le développement de la distribution. Parmi les principaux acteurs figurent :
| Abbott Laboratories, Amway, Atkins, Blue Diamond Growers, General Mills, Glanbia Plc, Herbalife Nutrition, Huel, Kellogg Co., Nestle, Nu Skin Enterprises, Inc., Slimfast, Soylent, Unilever, Usana Health Sciences Inc., and Wild Oats Markets. |
Ces entreprises investissent dans la recherche et le développement pour créer de nouvelles variantes de produits qui répondent aux nouvelles tendances de consommation, telles que les substituts de repas clean label, à base de plantes et riches en protéines. Les collaborations stratégiques, la diversification des produits et l’expansion dans les économies en développement restent au cœur de leurs stratégies de croissance. De nombreuses marques misent également sur les emballages durables, l’approvisionnement éthique et le marketing digital pour séduire les consommateurs soucieux de l’environnement et de la société.
Conclusion
Le marché mondial des substituts de repas est voué à une croissance soutenue, porté par la sensibilisation croissante des consommateurs aux valeurs de santé, de praticité et d’une alimentation équilibrée. Face à la volonté des consommateurs modernes d’optimiser leurs habitudes alimentaires tout en gérant leurs contraintes de temps, les substituts de repas se sont imposés comme une solution viable, offrant praticité et valeur nutritionnelle. L’essor des options nutritionnelles végétaliennes, bio et personnalisées continuera de façonner l’innovation produit et l’expansion du marché.
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