Aperçu du marché
La taille du marché mondial de la collecte automatisée des tarifs était évaluée à 14,00 milliards USD en 2024. Le marché devrait croître à un TCAC de 13,70 % entre 2025 et 2034.
Les déploiements récents montrent que les agences de transport abandonnent les systèmes traditionnels à jetons et espèces au profit des paiements sans contact en boucle ouverte, de la billettique basée sur les comptes (ABT) et des solutions mobiles. Cette tendance s’appuie sur les avancées des plateformes de back-office cloud natives, l’analyse en temps réel, les alternatives biométriques pour l’identification des passagers et le renforcement des pratiques de cybersécurité pour la protection des données tarifaires.
Portée du marché
Le marché des solutions de communication en temps réel (AFC) englobe de multiples couches de solutions et catégories de services. Quatre points principaux définissent le périmètre des offres actuelles :
- Matériel et terminaux : portillons d’accès, valideurs, distributeurs automatiques de billets (DAB), valideurs embarqués, dispositifs d’inspection portables et matériel de kiosque permettant la collecte des tarifs aux points d’accès.
- Supports et interfaces de paiement : cartes à puce (en boucle fermée), cartes bancaires EMV sans contact (en boucle ouverte), portefeuilles NFC/mobiles, solutions de code QR et autres technologies de tokenisation que les passagers utilisent pour payer leurs tarifs.
- Systèmes de back-office et de compensation : plateformes centrales de gestion des tarifs, systèmes de compensation et de règlement, comptabilité des revenus, moteurs de politique tarifaire et gestion des comptes clients prenant en charge les règles tarifaires, le plafonnement et les laissez-passer.
- Services et intégration : conception de systèmes, installation, intégration avec les systèmes d’information et d’exploitation des passagers, services gérés, maintenance et analyses/informations sur les données pour soutenir la politique tarifaire et la planification du réseau.
Principaux moteurs de croissance du marché
La dynamique du marché est soutenue par plusieurs forces claires :
- Passage à la billetterie basée sur les comptes (ABT) : les autorités de transport adoptent l’ABT pour découpler la validation des tarifs des supports physiques, permettant ainsi des paiements ouverts et des changements de politique tarifaire plus simples.
- Adoption des paiements sans contact et mobiles : la préférence croissante des consommateurs pour les cartes bancaires sans contact et les portefeuilles sur smartphone réduit les frictions et les coûts de manipulation des espèces.
- Investissement dans les infrastructures gouvernementales : les initiatives de mobilité urbaine et les fonds de relance pour la modernisation des transports publics libèrent des capitaux pour les mises à niveau de l’AFC.
- Mettre l’accent sur l’expérience des passagers et l’accessibilité : les opérateurs investissent dans des solutions tarifaires inclusives (par exemple, la billetterie mobile, les comptes passagers, les portillons à faible barrière) pour améliorer l’accessibilité et réduire les temps d’embarquement.
Les défis du marché
Malgré des moteurs puissants, le marché de l’AFC est confronté à des défis notables :
- Intégration des systèmes existants : le remplacement ou l’interfaçage avec des systèmes existants hétérogènes de longue date reste techniquement complexe et coûteux.
- Cybersécurité et confidentialité des données : la dépendance croissante aux systèmes de paiement et de compte numériques accroît l’exposition aux risques et les charges de conformité réglementaire.
- Complexités du financement et de l’approvisionnement : les cycles d’approvisionnement pluriannuels, les contraintes de financement et les changements politiques peuvent retarder les projets et compliquer les déploiements.
- Interopérabilité et normes : garantir une interopérabilité transparente entre les opérateurs, les régions et les systèmes de paiement nécessite un accord sur les normes et une mise en œuvre coordonnée.
Opportunités de marché
- Paiements en boucle ouverte et acceptation des cartes bancaires : permettre l’acceptation directe des cartes bancaires EMV/sans contact et des portefeuilles numériques offre l’opportunité de réduire les barrières à l’entrée pour les usagers et de réduire le besoin de supports de transport émis par l’opérateur.
- Intégration de la billetterie basée sur les comptes et de la mobilité en tant que service (MaaS) : les plateformes ABT permettent des produits tarifaires flexibles (plafonds, abonnements, forfaits de mobilité intégrés) et une intégration avec les fournisseurs MaaS pour ouvrir de nouveaux modèles de revenus et une billetterie multimodale.
- Monétisation des données et informations opérationnelles : les données riches sur les transactions et les flux de passagers peuvent être monétisées ou utilisées pour optimiser la planification des itinéraires, la tarification dynamique, la prévision de la demande et les améliorations ciblées des services.
- Modernisation du contrôle et de l’application des tarifs : les progrès réalisés dans les appareils de validation portables, les applications d’inspection mobiles et la surveillance à distance améliorent l’efficacité du contrôle des tarifs tout en réduisant les temps d’arrêt et la fraude.
Parcourir les informations complètes :
https://www.polarismarketresearch.com/industry-analysis/automated-fare-collection-market
Analyse régionale
Le marché de l’AFC présente des modèles régionaux distincts, déterminés par des taux d’urbanisation, une disponibilité de financement et des comportements d’adoption de technologies différents.
- Asie-Pacifique : L’urbanisation rapide et l’expansion massive des réseaux de métro et de bus font de l’Asie-Pacifique une région de croissance majeure. Les pays qui investissent dans des programmes de villes intelligentes et de grands projets de transports en commun privilégient la billettique sans contact et l’ABT. Les villes à forte densité de population offrent des opportunités de déploiements à grande échelle et de revenus importants.
- Europe : L’Europe demeure leader dans l’adoption de solutions tarifaires multimodales intégrées et de cadres réglementaires favorisant l’interopérabilité. De nombreuses agences européennes testent ou déploient des systèmes comptables et en boucle ouverte qui facilitent les déplacements inter-opérateurs.
- Amérique du Nord : Le marché nord-américain se caractérise par une modernisation progressive des systèmes existants et une multiplication des projets pilotes d’options mobiles et sans contact. Les programmes de financement fédéraux et municipaux permettent aux autorités de transport de moderniser leurs équipements et leurs plateformes administratives, en mettant l’accent sur l’accessibilité et les paiements sans contact.
- Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique : Ces régions manifestent un intérêt croissant pour la modernisation des AFC, souvent porté par les grands centres urbains qui cherchent à améliorer la perception des tarifs et à réduire leur dépendance aux espèces. Les contraintes de financement peuvent ralentir les modernisations à grande échelle, mais les projets pilotes et les partenariats public-privé se multiplient.
Entreprises clés
Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial comprennent Advanced Card Systems, Atos, Cubic Transportation Systems, GMV, Indra Sistemas, LECIP Holdings, LG Corporation, Siemens, Thales Group, Omron Corporation, Masabi, Nippon Signal, Scheidt & Bachmann, Samsung SDS.
Conclusion
Le marché de la billettique automatisée est bien positionné pour une croissance soutenue, les opérateurs de transports en commun modernisant leurs infrastructures pour offrir un embarquement plus rapide, une meilleure protection des revenus et des expériences de voyage intégrées. Si la complexité de l’intégration et les risques liés à la cybersécurité constituent des obstacles, la transition vers des architectures basées sur les comptes, les paiements mobiles et sans contact, et des opérations pilotées par les données ouvre d’importantes opportunités pour les villes et les opérateurs d’améliorer leurs services et de diversifier leurs sources de revenus.
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