Aperçu du marché
Le marché mondial du « Achetez maintenant, payez plus tard » était évalué à 13,16 milliards de dollars en 2024 et devrait générer un chiffre d’affaires estimé à 111,74 milliards de dollars d’ici 2034, selon la dernière étude de Polaris Market Research. Par ailleurs, le rapport indique que le marché affiche un taux de croissance annuel composé (TCAC) robuste de 26,5 % sur la période prévisionnelle, de 2025 à 2034.
Le marché mondial du « Achetez maintenant, payez plus tard » (BNPL) transforme le paysage commercial et financier en offrant aux consommateurs une solution de paiement flexible, pratique et sans intérêts pour leurs achats en ligne et en magasin. Le BNPL permet aux acheteurs d’échelonner leurs paiements en mensualités égales sans utiliser de carte de crédit traditionnelle. Ce modèle de financement a rencontré un immense succès, notamment auprès des millennials et de la génération Z, qui privilégient la transparence, la simplicité d’utilisation et la maîtrise de leur budget.
La digitalisation rapide du commerce, conjuguée à l’essor des plateformes de e-commerce et à la démocratisation des smartphones, a favorisé le développement des services de paiement fractionné (BNPL) à l’échelle mondiale. Les distributeurs et les fintechs s’associent pour intégrer ces options de paiement fractionné dans leurs systèmes de caisse, ce qui permet d’accroître les taux de conversion et le panier moyen.
Par ailleurs, la pandémie de COVID-19 a accéléré la transition vers les paiements numériques et les solutions de financement alternatives, le BNPL (Buy Now, Pay Later) s’imposant comme une option privilégiée pour les consommateurs en quête de flexibilité financière. Face à la persistance de l’incertitude économique, le BNPL continue de se développer et de devenir une alternative de crédit courante, redessinant ainsi le paysage mondial des paiements.
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Facteurs de croissance
- Essor du e-commerce et des transactions numériques :
La croissance exponentielle du commerce de détail en ligne a fortement favorisé l’adoption du paiement fractionné. Face à l’augmentation du nombre de consommateurs effectuant leurs achats en ligne, les détaillants proposent des options de paiement échelonné afin d’attirer et de fidéliser leur clientèle, ce qui se traduit par des volumes de transactions plus élevés et une augmentation des achats répétés. - Face à la demande croissante d’options de paiement flexibles,
les cartes de crédit et les prêts traditionnels s’accompagnent souvent de conditions complexes et de taux d’intérêt élevés. Le BNPL (Buy Now, Pay Later) offre une alternative transparente et à faible risque, permettant aux consommateurs de gérer leurs flux de trésorerie à court terme sans s’endetter ni impacter leur cote de crédit. - L’essor des Millennials et de la Génération Z
stimule l’adoption du BNPL (Buy Now, Pay Later) grâce à leur approche privilégiant le numérique et la simplicité par rapport aux modèles de crédit traditionnels. Les plateformes BNPL sont devenues particulièrement populaires dans les secteurs de la mode, de l’électronique, du voyage et du commerce de détail axé sur le style de vie. - Avantages pour les détaillants et expansion du marché :
Les commerçants bénéficient du BNPL grâce à l’amélioration des taux de conversion des ventes et à la réduction des abandons de panier. Les fournisseurs de BNPL, quant à eux, profitent des partenariats avec les détaillants, étendant ainsi leur présence à des secteurs tels que la santé, l’automobile et l’éducation. - Innovation et partenariats stratégiques dans le secteur de la fintech :
La multiplication des startups fintech et les collaborations stratégiques entre banques, sociétés de cartes de crédit et fournisseurs de services de paiement fractionné (BNPL) stimulent l’innovation. L’évaluation du risque de crédit par l’IA et les solutions financières intégrées améliorent l’efficacité opérationnelle et l’expérience utilisateur.
𝐌𝐚𝐣𝐨𝐫 𝐊𝐞𝐲 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐢𝐞𝐬:
- Affirm, Inc.
- Klarna Inc.
- Splitit Payments, Ltd.
- Sezzle
- Perpay Inc.
- Zip Co, Ltd
- PayPal Holdings, Inc.
- AfterPay Limited
- Openpay
- LatitudePay Financial Services
- HSBC Group
Défis et opportunités du marché
Défis :
Bien que le marché du BNPL continue de croître, il est confronté à des défis importants qui nécessitent une réglementation rigoureuse et de l’innovation :
- Incertitude réglementaire : L’absence de réglementation mondiale cohérente a suscité des inquiétudes quant à la protection des consommateurs et à la transparence.
- Augmentation des risques de défaut de paiement : à mesure que davantage d’utilisateurs adoptent le BNPL (Buy Now, Pay Later), le risque de défaut de paiement et les risques de crédit augmentent, en particulier en période de ralentissement économique.
- Saturation du marché : Le nombre croissant de fournisseurs de BNPL a intensifié la concurrence, entraînant des pressions sur les marges bénéficiaires.
- Préoccupations relatives à la confidentialité des données : L’utilisation croissante des données clients pour l’évaluation du crédit soulève des questions concernant la sécurité des données et leur utilisation éthique.
Opportunités:
- Intégration avec les services bancaires traditionnels : les banques et les institutions financières s’associent à des fournisseurs de BNPL pour élargir l’accès au crédit tout en maintenant la conformité et la surveillance.
- Expansion sur les marchés émergents : L’adoption rapide du numérique en Asie-Pacifique, en Amérique latine et en Afrique offre de vastes opportunités de pénétration de marché.
- Solutions BNPL pour entreprises et B2B : L’extension des modèles de paiement échelonné aux transactions commerciales offre une nouvelle voie de croissance.
- Financement durable et éthique : la demande croissante de prêts responsables et de structures de remboursement transparentes stimulera la confiance des consommateurs et leur fidélité à la marque.
Segmentation du marché
Le marché du « Achetez maintenant, payez plus tard » peut être segmenté par canal, utilisateur final, taille de l’entreprise, application et région.
Par chaîne :
- En ligne : segment dominant, intégré aux sites web de commerce électronique, aux applications mobiles et aux portefeuilles numériques.
- Hors ligne (en magasin) : Croissance rapide à mesure que les détaillants adoptent des solutions BNPL (Buy Now Pay Later) au point de vente (POS) pour des expériences de paiement sans faille.
Par l’utilisateur final :
- Consommateurs : Utilisateurs individuels qui utilisent le BNPL pour leurs achats liés au style de vie, au commerce de détail et aux voyages.
- Entreprises : Petites et moyennes entreprises (PME) adoptant le BNPL pour l’approvisionnement et la gestion du fonds de roulement.
Par taille d’entreprise :
- Grandes entreprises : chaînes de magasins et marques établies intégrant le BNPL (Buy Now Pay Later) via des partenariats fintech.
- Petites et moyennes entreprises : Utilisation de plateformes BNPL tierces pour améliorer l’accessibilité financière pour les clients.
Sur demande :
- Commerce de détail et commerce électronique : le segment le plus important, englobant la mode, l’électronique et les articles pour la maison.
- Soins de santé : Utilisé pour les interventions médicales non urgentes et les services de bien-être.
- Voyages et divertissements : Utilisation croissante du BNPL (Buy Now, Pay Later) pour la réservation de vols, d’hôtels et de billets d’événements.
- Secteur automobile et éducation : Développement des applications dans le financement des pièces automobiles et des frais de scolarité.
Analyse régionale
L’Amérique du Nord domine le marché mondial du BNPL (Buy Now, Pay Later), grâce à un fort taux de maîtrise des outils numériques, à des écosystèmes fintech robustes et à la présence d’acteurs clés tels qu’Affirm, Klarna et Afterpay. Les États-Unis sont en tête en matière d’adoption dans le commerce électronique et le commerce de détail, tandis que le Canada connaît une multiplication des partenariats entre les banques et les fournisseurs de BNPL.
L’Europe constitue un autre marché majeur, caractérisé par une réglementation stricte, des politiques de paiement favorables aux consommateurs et une acceptation croissante des achats à tempérament. Le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Suède sont à la pointe de l’intégration du BNPL (Buy Now, Pay Later), l’innovation fintech façonnant les modèles de crédit à la consommation.
La région Asie-Pacifique connaît la croissance la plus rapide grâce à une population jeune et férue de technologie et à l’adoption rapide des paiements numériques. Des marchés comme l’Inde, la Chine, l’Australie et l’Indonésie enregistrent une croissance exponentielle, soutenue par la forte pénétration des smartphones et l’essor du commerce électronique. Les acteurs locaux collaborent avec des fintechs internationales pour adapter les offres de paiement fractionné aux habitudes de consommation régionales.
L’Amérique latine , le Moyen-Orient et l’Afrique émergent comme des marchés prometteurs, portés par un accès limité au crédit traditionnel et une forte demande de solutions de paiement alternatives. Des pays comme le Brésil, le Mexique et les Émirats arabes unis investissent dans les infrastructures de finance numérique pour soutenir les services de paiement fractionné.
Perspectives du marché et tendances futures
Le marché du BNPL évolue rapidement, les écosystèmes financiers s’adaptant aux changements de comportement des consommateurs et à la surveillance réglementaire. Les principales tendances qui façonneront son avenir sont les suivantes :
- Normalisation réglementaire : Les gouvernements s’orientent vers la formalisation des réglementations relatives au BNPL (Buy Now, Pay Later) afin de garantir la transparence, l’accessibilité financière et la protection des données.
- Intelligence artificielle et notation de crédit basée sur les données : l’analyse avancée améliore la gestion du risque de crédit et permet des plans de remboursement personnalisés.
- Intégration avec les super-applications et les portefeuilles numériques : le BNPL (Buy Now, Pay Later) devient une fonctionnalité essentielle des applications multiservices, améliorant ainsi le confort des consommateurs.
- Expansion transfrontalière : les fintechs mondiales pénètrent les marchés émergents grâce à des partenariats locaux afin de conquérir de nouvelles clientèles.
- Financement axé sur le développement durable : les fournisseurs de BNPL s’alignent sur les principes ESG, proposant des incitations à l’achat écologiques et des solutions de financement éthiques.
La synergie croissante entre la finance et la technologie devrait redéfinir le paysage du BNPL (Buy Now, Pay Later), le transformant en une composante essentielle de l’économie numérique mondiale.
Résumé des relations publiques
En conclusion, le marché mondial du « Achetez maintenant, payez plus tard » redéfinit le financement des consommateurs en proposant des solutions de paiement simples, transparentes et flexibles. La popularité de ce modèle s’explique par l’essor du commerce électronique, la digitalisation et l’évolution des habitudes financières des jeunes générations.
Malgré les défis tels que l’incertitude réglementaire et la gestion du risque de crédit, le marché du BNPL (Buy Now, Pay Later) recèle un potentiel de croissance important grâce à l’innovation, aux partenariats et aux cadres de prêt responsables.
Avec l’Amérique du Nord et l’Europe en tête de l’adoption, et l’Asie-Pacifique qui s’impose comme la région à la croissance la plus rapide, le secteur du BNPL est promis à une expansion mondiale soutenue. En évoluant vers une plus grande inclusivité et une meilleure conformité, le BNPL continuera d’autonomiser les consommateurs et de redéfinir l’avenir de l’accès aux services financiers.
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